Análisis y diseño
Documentamos tus procesos de ventas, servicio y marketing, identificamos los datos críticos y diseñamos la arquitectura de objetos y flujos en Salesforce antes de empezar a construir.
Distribuidor de Salesforce
Salesforce
Salesforce es la plataforma CRM en la nube de referencia para la gestión de clientes, ventas, servicio y marketing. En Summum Sistemas distribuimos Salesforce y nos ocupamos de la implantación, la configuración, la migración de datos y la integración con tu ecosistema tecnológico, para que la plataforma esté lista para trabajar con los procesos reales de tu organización.
Salesforce es la plataforma CRM en la nube más extendida a nivel mundial para la gestión integral de clientes. Cubre el ciclo comercial completo: captación de leads, seguimiento de oportunidades, gestión de contratos y renovaciones, atención al cliente multicanal y automatización de campañas de marketing. Su arquitectura modular permite contratar solo las nubes (clouds) que necesita cada organización.
La potencia de Salesforce reside en su capacidad de adaptarse a procesos complejos: flujos de aprobación, reglas de negocio, integraciones con ERPs y sistemas heredados, y una capa de análisis y reporting avanzada. Es la elección habitual de organizaciones con ciclos de venta largos, gestión de cuentas compleja o equipos comerciales distribuidos.
En Summum Sistemas, con más de 11 años de experiencia en proyectos de transformación digital, acompañamos la implantación de Salesforce desde el análisis de procesos hasta la formación y el soporte post-arranque. Nos encargamos de que la configuración refleje cómo trabaja realmente tu organización, no una configuración estándar que el equipo termina ignorando.
El proceso de Salesforce.
El proceso · cuatro tiemposConfiguración y desarrollo
Configuramos objetos estándar y personalizados, reglas de validación, flujos de trabajo, perfiles y permisos. Cuando hace falta lógica de negocio a medida, la desarrollamos.
Migración e integración
Migramos los datos desde tu CRM o sistema actual, validamos la calidad antes del volcado y conectamos Salesforce con tu ERP, tu herramienta de marketing y el resto del ecosistema.
Formación y soporte
Formamos a los usuarios finales y a los administradores internos, acompañamos el arranque y ofrecemos soporte técnico y funcional continuado.
Qué incluye
Qué incluye Salesforce.
El detalle operativo: lo que entregamos como parte del trabajo y lo que mantenemos vivo después.
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Diseño de arquitectura Salesforce
Definimos la estructura de objetos, relaciones y flujos antes de configurar, para que la plataforma sea mantenible y escalable desde el primer día.
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Sales Cloud y gestión de oportunidades
Configuramos pipelines, pronósticos de ventas, gestión de cuentas y contactos, y automatizamos las tareas repetitivas del equipo comercial.
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Service Cloud y atención al cliente
Implantamos la gestión de casos, las colas de trabajo, las reglas de escalado y los canales de atención para que el equipo de soporte trabaje de forma ordenada.
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Migración de datos verificada
Exportamos, transformamos y cargamos los datos desde tu sistema anterior con validaciones de calidad antes del volcado final en producción.
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Integraciones con ERP y otras plataformas
Conectamos Salesforce con tu ERP, tu herramienta de marketing y cualquier otro sistema que necesite compartir datos con el CRM.
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Administración y soporte continuado
Mantenemos la plataforma actualizada, resolvemos incidencias y evolucionamos la configuración cuando cambian tus procesos o crece tu equipo.
Cluster Summum
Cómo se cruza con las hermanas.
Salesforce ofrece su máximo potencial cuando la estrategia de negocio, la calidad del dato y la automatización están alineadas. El Grupo Summum integra las capacidades de sus divisiones para que la implantación sea coherente con tu arquitectura digital.
consultoría
Summum consultoría
Definimos la estrategia de gestión de clientes y el modelo de datos antes de configurar Salesforce, para que la plataforma sirva a objetivos de negocio reales.
Ver servicio → iaSummum ia
Integramos capacidades de IA y agentes conversacionales con Salesforce para automatizar la cualificación de leads y la atención al cliente.
Ver servicio → sistemasSummum sistemas
Asesoramiento global en estrategia CRM: comparativa de plataformas, migración y adopción por el equipo.
Ver servicio →Preguntas frecuentes sobre Salesforce.
¿Summum Sistemas distribuye Salesforce?
Sí. En Summum Sistemas distribuimos Salesforce y nos encargamos de la implantación, la configuración, la migración de datos y la integración. Nuestro objetivo es que la plataforma refleje tus procesos reales y que el equipo la adopte con rapidez.
¿En qué se diferencian Sales Cloud y Service Cloud?
Sales Cloud está orientado a la gestión del proceso de ventas: oportunidades, cuentas, previsiones y automatización comercial. Service Cloud se centra en la atención al cliente: gestión de casos, colas, canales de soporte y base de conocimiento. Ambas clouds pueden implantarse por separado o de forma conjunta según las necesidades de tu organización.
¿Podéis migrar nuestros datos desde nuestro CRM actual?
Sí. Exportamos los datos desde tu sistema actual, aplicamos un proceso de limpieza y transformación, y los cargamos en Salesforce con validaciones de calidad antes del volcado final. El objetivo es arrancar con datos fiables, no con el historial del sistema anterior sin depurar.
¿Dais soporte técnico y funcional una vez en marcha?
Sí. Tras el arranque ofrecemos soporte técnico y funcional continuado: resolución de incidencias, gestión de actualizaciones de la plataforma, desarrollo de nuevas funcionalidades y formación para nuevos usuarios.